发生在俄罗斯广袤疆域上六座城市的六个小故事平行展开，并以下面这个故事作为其间的串联。在俄罗斯飞地加里宁格勒的一所孤儿院中，一名孤儿编造了一个关于自己那不存在的父亲的天花乱坠的故事。在谎言被其他孤儿们毫不留情的拆穿之后…

莫斯科的一天，一个害羞的图书管理员Alyona在骑自行车的时候不小心撞到了一个耀眼的金发女郎Liza。当她在医院醒来时，她发现她和丽莎交换了身体。

麦克·麦克和奥斯卡从他们不可思议的冒险中归来已经一年了。现在，秃鹫在美国总统选举中破坏了将灰熊幼崽交给对手的邪恶计划后，麦克麦克、奥斯卡、熊猫少年和鹳开始了另一场伟大的冒险，他们乘坐齐柏林飞艇将小灰熊送回了它的“合法父母…

生活在魚兒鎮的小海豚戴菲總是活在自己的世界，不斷地說著自己能夠掌握「海豚拳」的秘訣，不知鎮民們都拿他當笑柄。其實戴菲有一個秘密沒讓大家知道，他偷偷地暗戀章魚市長的養女，但她早已名花有主，準備要嫁給小鎮的萬人迷。某一天，苦…