吕新是一位诙谐风趣的杂技演员，他对比利时大侦探波洛十分崇拜，自称为波洛二世。为了施展自己的破案才能，他先是介入了翠峰山案件之中，受挫后不死心，又跟踪扒手。他打入了扒手内部，为公安机关频频送出有价值有情报，终于协助公安机关…