刚刚跟女友分手的比利，在返回家乡后，发现自己最好的朋友看起来有些不太对头。随着调查的深入，令人难以置信的真相浮出水面……

1958年，本生活在哈瓦斯的18岁姑娘凯蒂米勒随父母来到了古巴，只懂一点点西班牙文的她在这里开始了新生活。她的父亲有一份优厚的工作，生活无忧的她十分好学。本来对舞蹈就十分热爱的她遇到了英俊的侍应生杰威尔，杰威尔同样是一名舞蹈好…

中学生威尔斯坦顿亚历山大卢德维格饰和许许多多的同龄孩子们一样，不但在享受着青春期的懵懂，同时也经历着成长中来自各个方面的烦恼的困扰。大个子同学的欺负、貌美女生的若即若离、遭遇社会的不理解、甚至连警察都将威尔视作边缘少年……