这部Son of Frankenstein 拍摄于1939年，两位伟大的恐怖片祖师爷monster/Boris karloff 和吸血鬼Bela Lugosi 的伊阿格在这里会合了，还有谁呢，当然是Basil Rathbone ,他代替Colin Cliv...

正在古老的玛斯古勒布庄园军人疗养院休养的华生请福尔摩斯来调查发生的奇怪事情。接着发生了一系列不可思议的事，谋杀、私道，象棋游戏和神秘的家庭仪式。只有争分夺秒与亡命徒斗智的福尔摩斯才能拨开重重迷雾，揭开宝藏的秘密。

华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有…