一个青少年帮派的五名成员，包括头目吉米·史密斯，被送往国家感化院，由戏剧性冷酷的汤普森主持。不久，前黑帮成员帕齐·加根（Patsy Gargan）被任命为政治上的副专员，带着酒壶和金发女郎到达。加根爱上了激进护士多萝西，并受到她的启…

失意的作家阿伦无目的四处流浪，直至结识了酒馆女招待加布里埃尔，匪徒杜克闯入酒店并抓了客人和招待作为人质。为了能让加布里埃尔离开这里去法国学习，阿伦被杀。

弗兰克（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一个在工作上非常认真的男人，他的人生目标只有一个，那就是在职场上不断的往上爬，挣更多的钱，带给妻子鲁斯（埃琳·奥布莱恩-穆尔 Erin O'Brien-Moore 饰）和孩子更好的生活。所有的同事…

在圣巴勃罗海滨，一场醉酒狂欢后，鲍勃担心他可能杀害了一名男子，由于不确定，他需要到孤立的船上找一份工作。那天晚上，他救了企图自杀的安娜并把她带上了船。但是鲍勃的伙伴Tiny想驱逐安娜，担心她会破坏兄弟之情，而尚未解决的谋杀悬…

魔鬼安排一个将死的黑帮成员返回人间，并成为一个受人尊敬的法官，来偿还他生前犯下的罪过。

故事描述著名的意大利探险家马可波罗来到中国，发现了很多有趣的事物，并遇上一个漂亮的女郎。