退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

<p>　　剧情介绍：<br/>　　片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色…

鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（Alex Mackenzie 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克突发肺炎去世了，鲍比遭受了巨大的打…