讲述了在不久的未来，一个科学家通过克隆技术，重造已故爱人的故事。影片似乎很科幻，但实际上除了“克隆”这个概念之外，几乎与科幻无关。在科幻的外衣下，我们看到的是一个男人对逝去爱人的深深眷恋……

昆曲名伶菱歌独自带着儿子来到北京，在秦老师的介绍下来到了范老板的雅集担任昆曲培训老师。因为菱歌《牡丹亭》唱的极好，她与范老板的关系变得极为密切。一次偶然的机会，菱歌演出《牡丹亭》时，被画家宋思之偷窥到，宋惊觉菱歌与自己日…