妓女之子冲田勇（菅原文太 饰）自母亲死后堕入黑道，经过多年摸爬滚打，成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年，出狱后恰逢日本战后经济复苏时期，社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。…

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈…

盲人按摩师座头市被帮派成员枪杀后，由一名年轻女子调养。来村还债的座头市，现在觉得自己欠了更多的债。他承诺用他惊人的剑术帮助年轻女子的父亲，他的渡河服务遭到了负责座头市伤口的同一团伙的袭击。

第十作荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解さ…

第九件作品Nemuri Shiro（市川雷藏饰）恳求保护Kessho-monobutsu，朝比奈修凉（Nobuo Kaneko）带到京都皇宫的礼物，但拒绝这样做。然而，一代听说自己没有寿命的妹妹在京都的南寺，便前往京都。另一方面，一群离开江户的礼物守卫遭...