夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首...

西村敏郎（三浦贵宏）在一家制作公司工作，并担任戏剧导演。他每天都很忙，正在与一位女制片人进行会谈，她对目前正在进行的这部戏的剧本不满意。土代郎对工作的意识很高，并打算做一些有趣的事情，但他不知道自己有与昭和时代相同的思维…