奧蘭多和薩烏，兩名個性迥異的男孩，偶然產生交集。奧蘭多充滿自信，完全不因身為HIV陽性而自暴自棄；薩烏毫無自信，而且對性一知半解。他們的相遇影響彼此看待人生的方式，性也能是無拘無束的美好接觸，而非掠奪侵佔的予取予求。

麦克斯回到她的贫民窟，变成了摇滚乐队的主唱。在那里，等待着的是记忆，最新的消息和多年沉寂的真相：索尼娅是一个从死亡中说话的声音，拉米拉和卡尔卡查摄政在附近的苦难中，而瓜马陷入了疯狂。放弃的原因很明显，死亡和未兑现的承诺被…