明末，皇上年幼，奸佞当权，某江湖义士历尽艰辛，终将流落宫廷的《穆子兵书》从佞臣手中夺回。

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即。华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太 饰）接受密令，前往广州取回…

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队…