朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠…

李美心与杜子平是一对同在小歌舞团工作的爱侣。平为了前途，抛下以身相许的心，远赴日本学艺。心悲痛之余，加入了一旅行歌舞团，寄情事业。团长金石鸣赏识心，欲培养她成为台柱。歌舞团载誉归来，心亦走红，却发现怀了平的孩子。鸣为了歌…