故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期结束，双方围绕抗日这一议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工的特别行动队队长叶尚武（傅程鹏 饰），他和身为共产党的弟弟尚文分处两个阵营。由于感念手足情深，尚武不惜抛却在国民党中的身…

大学讲师吕云鹏的大哥是打入金三角贩毒组织的警察，因暴露英勇牺牲，儿子也被贩毒团伙杀害。吕云鹏为给大哥和侄子报仇，孤身去了西南边陲。女警江伊楠是吕云鹏大哥的同事和战友，劝阻吕云鹏别去冒险，可是倔强的吕云鹏软硬不吃。他经过不…