科学研究员吉姆·格雷厄姆（杰弗里·亨特 饰）偶然之间救下了自己的老板科特·班森（达纳·安德鲁斯 饰）的妻子洛丽·班森（安妮·弗朗西丝 饰），两人随之展开了一段秘密恋情，但是没过多久科特就发现了自己妻子偷情的事实，紧接着…

曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹（约翰·韦恩 John Wayne 饰）战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底…