大卫（帕特里克·华德 Patrick Huard 饰）是一个标准的废柴男，已经42岁的他依然在父亲的店里打工，而怀有他骨肉的女友瓦莱丽（朱莉·勒布勒东 Julie LeBreton 饰）最终选择了离开这个不称职的男友。一个访客的到来彻底改变了大卫失败的…

一名警察开枪杀死了11名刚刚放学的小孩，恐怖小说作家因为疯狂的自杀未遂住进了精神病院，接二连三，很多人似乎听到一种声音，让人变得疯狂，血腥的自相残杀，最终当一切变得明了时，是魔鬼还是代言人，这一切让人怀疑。。。

在1976年蒙特利尔，当时的迪斯科盛行一时，很多人都喜欢这项娱乐活动。当然也有人想要看到和出现在最时髦的迪斯科，他们有自己的企图，为了成就自己的名和利，他们让迪斯科变得越来越充满功利性。在此时，这群年轻人也失去了自我，希望可…