大熊、小丑、Disco、阿美、莉莉一群沒考上大學的朋友們，一起住在名為杜鵑窩的房子裡。莉莉染上毒癮，騙大家她的父親車禍需要錢，最後被大熊發現去追問她時，她精神恍惚的跳樓了，這次事件後，大家開始想著自己未來的路應該怎麼走。阿美…

2002年，神经失常的蔡永松（戚玉武饰演）跑到精神病院的天台要跳楼，其表哥林再发（吴振宇饰演）与老妻廖美英（陈秀丽饰演）匆匆赶到。谁知恍惚错乱的永松看到两人，反而勾起令他痛苦不堪的前尘往事，将来劝救的再发与美英当成来嘲笑已成…

毛泽东在母亲毛文氏带领下拜完神石、取小名叫毛石三后，到外婆家跟八舅学识字。后又上私塾。小石三一面上私塾，一面帮助父亲干活，非常勤快，让私塾先生和父亲都很满意。石三与同学们一起学习，一起放牛，还给他们讲宋江的故事。不久，他…

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子…

风起云涌的20世纪初，一切都是未知，但时代已无法阻止新思潮的来临。时任湖南第一师范校长的孔昭绶要请到了杨昌济来校任教。一批学贯中西的老师的来临，让湖南师范成为了许多有志青年向往的地方。前来就读的包括了蔡和森（徐亮 饰）、萧…

萌宠泰迪狗阿怪与变色龙阿妖的终极目标，和所有妖怪都是一样的——做人！在它们的心目中，做人，是世间最美好的事情。遗憾的是，他们虽然修成了人形，却不知道怎么做人！于是，两个蠢、贱、呆、萌的妖怪，踏上了学习做人的逗比之旅。途中…

省城艺术学院开学季。小镇姑娘姜春笛、文艺范儿的知性女孩欧阳光雅、“白富美”赵明明、虚荣娇气的苏媚儿四位来自不同成长背景的女孩，步入象牙塔，开启了大学时代的青春岁月。和姜春笛一起步入大学校园的高中同桌肖勇，是小镇熟肉铺老板…

该片将郭德纲以往的经典相声,以动画的形式重新包装呈现的动画作品。